遗产、信托和继承计划

在几代人之间保存财富.

遗产规划是一个持续而复杂的过程,需要专业知识和协调. 靠谱的滚球平台拥有一支由专业人士组成的多元化团队, 包括注册会计师, cfp, llm, 工商管理硕士, JDs, 以及致力于综合靠谱滚球平台的非执业律师. 从企业实体继承计划到遗产管理, 靠谱的滚球平台的专业人士可以综合最复杂的财务状况,以开发有效的, 定制的, 税收有效的遗产和继承计划.

我们提供和协调的靠谱滚球平台包括:

遗产及继承计划

  • 分析当前房地产规划文件
  • 计算死亡税和流动资金
  • 礼品设计与咨询
  • 信托设计与咨询
  • 保险规划
  • 家庭学费与医疗计划设计
  • 实体继任计划
  • 遵从规定(信托申报表、礼品申报表、遗产税及遗产税申报表)

房地产管理过程

  • 联邦和州死亡税报税表
  • 不动产和信托所得税申报表
  • 房地产和信托会计
  • 协助收集资产和确定分配

死亡税报税挑战

我们的遗产规划专业团队有一个成功的历史,代表客户在税务当局之前的死亡税报税挑战.

对遗产税的起源很好奇? 欲知更多详情,请浏览我们的 历史遗产税信息图表.

靠谱的滚球平台 & Co.公司. 不是律师事务所,不提供法律靠谱滚球平台. 为促进遗产规划靠谱滚球平台的提供,可能需要聘请法律顾问.

通过靠谱的滚球平台提供税收和遗产规划靠谱滚球平台 & Co.公司. 通过靠谱的滚球平台财富管理顾问提供投资和资产管理靠谱滚球平台, LP. 每项靠谱滚球平台可能要求您签署一份单独的业务协议,概述将提供的靠谱滚球平台和相应的费用.

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